乐竞体育Keep前瞻化布局AI应用,在数据的规模性、丰富度上具备优势。Keep作为国内线上应用平台龙头,其平台的数据在规模性和丰富性上保持领先优势:1)规模方面,Keep的平均月活保持在3000万左右,会员渗透率11%以上;2)丰富度上,Keep运动类型涵盖跑步、骑行、综训等,仅跑步类别即涵盖超过10万条跑步线路,Keep去年与北马等150个马拉松赛事合作,在个人信息、运动记录、运动偏好、跑鞋及智能穿戴装备数据上均有记录。
本周家电板块涨跌幅1.7%,其中白电/黑电/小家电/厨电板块涨跌幅分别-1.2%/+12.2%/+3.0%/+2.5%。原材料价格方面,LME铜、LME
政策支持下内需有望迎来复苏,建议关注以下方向:1)大家电预计继续受益以旧换新,建议关注美的集团乐竞体育、海尔智家、格力电器、海信家电、TCL电子、海信视像;2)宠物作为抗经济周期赛道有望持续景气,建议关注乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份;3)小家电和品牌服饰今年受消费疲软影响较大,明年低基数下需求有望回暖,建议关注小家电龙头小熊电器、飞科电器、苏泊尔、新宝股份,纺服龙头安踏体育、李宁、361度、波司登、报喜鸟、海澜之家。4)新国标&以旧换新&格局优化,明年电动两轮车内销改善确定性强,建议关注两轮车龙头雅迪控股、爱玛科技、九号公司。
出海仍是长期主题,建议关注以下方向:1)清洁电器龙头在全球产品力领先,并受益于渗透率提升,建议关注石头科技、科沃斯;2)大家电龙头持续推动品牌转型,凭借规模及效率优势在全球持续获取份额,建议关注海尔智家、美的集团、海信家电、TCL电子、海信视
像;3)摩托车品牌出海仍处于早期,海外市场份额提升空间较大,建议关注春风动力、钱江摩托、隆鑫通用;4)工具品类作为地产后周期品种,有望受益于美联储降息背景下地产回暖带来的潜在弹性,建议关注巨星科技、创科实业、欧圣电气。
全球制造业重构下,中国制造优势仍显著,建议关注以下方向:1)中国大家电、吸尘器、工具代工全球份额领先,且全球产能布局逐步完善,建议关注美的集团、海尔智家、海信家电、德昌股份乐竞体育、巨星科技;2)纺服制造龙头与优质品牌客户合作紧密,且持续海外扩产,在不确定的贸易环境更具优势,建议关注华利集团、开润股份、伟星股份、申洲国际。
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